Bloccati nella Città Vecchia, Cornelia e i suoi amici cercano disperatamente di capire l’origine degli scoppi di magia che devastano la Valle e di scoprire dove si nasconda il terribile drago divoratore di magia che minaccia di annientare tutto. Mentre gli scoppi si fanno sempre più violenti, un Marchio Oscuro emerge, rivelando un legame inquietante tra la minaccia del drago e gli Antichi Fatati, scomparsi da tempo immemorabile. Per fermare il mostro, gli Antichi avevano preparato una gigantesca trappola , ma attivarla per Cornelia potrebbe significare dover scegliere se sacrificare la Valle Nascosta oppure se stessa e i suoi amici…
Ma prima che possa decidere, tutto precipita.
Come previsto dal Tessitore, il Drago è costretto a uscire allo scoperto… Lo scontro finale è ormai imminente.